In der Mitte des 18. Jahrhunderts macht sich ein außergewöhnlicher Malermeister aus dem Himalaya-Vorland von Guler auf die Reise, um seinen Gönner in dem kleinen Bergstaat Jasrota zu treffen. Er findet seinen Meister in der exzentrischen Anstellung von Balwant Singh, deren einziges Zeugnis die scharfsinnigen Porträts des Malers von seinem Arbeitgeber bleiben sollen.