Der 11-jährige Yang aus Peking spielt die Hauptrolle des Affenkönigs in der berühmten chinesischen Oper. Doch seine Leidenschaft für diese traditionelle Kunstform wird von seinen Mitschülern missverstanden. In dem Versuch, sich in die Schule einzufügen, lädt er drei Mitschüler zu der Premiere ein. Werden sie nun seine Faszination für den Mythos des Affenkönigs verstehen und ihn als Freund akzeptieren?