Der Avantgarde-Filmemacher Kamal Swaroop erforscht die alten Mythen und Ränkespiele der indischen Götter, während die Himmel sich senken und das Wasser im See heilig wird.
Neunundzwanzig Kilometer von Ajmer entfernt, umgeben von den Aravalli-Bergen, liegt im Herzen der Thar-Wüste eine Seestadt namens Pushkar. Für die Hindus der Welt steht sie an zweiter Stelle der Heiligkeit, nur nach Mansarovar. Während des Vollmonds im Monat Kartik verwandeln sich die Stadt und die nahegelegenen Dünen in einen riesigen Festplatz. Tausende von Dorfbewohnern bringen Vieh, Kamele und Pferde zum Handeln. Volkskünstler, Musiker, Riesenräder und Karussells erscheinen wie eine Fata Morgana in der Wüste, nur um mit der Enthauptung von Brahmas fünftem Kopf zu verschwinden.